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分享制作客户管理Excel模板,具体的需要的列,可以根据业务实际情况调整(一)
SEP技术支持
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2020/5/18 15:19:48
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今天我将教你如何制作客户管理模板。您需要的具体栏目可以根据实际业务情况进行调整。
虽然它只是一个模板,但本文所涵盖的知识相对较广,如果你掌握了这种思想,你可以灵活地制作其他模板。
知识点:
单位格地区命名
制作下拉菜单
输入指定日期的格
截止日期自动倒计时
交通灯提醒
表格地区冻结
标题过滤器
制造步骤:
1.下表是我列出的表头模板,可以根据实际业务需求进行调整。黄色列是下拉菜单列。标题如下:
下订单前:
客户类型
用户姓名
侨居国
地址
网站
联系人
位置
电话
邮筒
生日
聊天工具
项目编号
项目跟进日期
项目后续阶段
对项目后续行动的评论
需要跟进的项目
需要跟进的项目
你跟进了吗?
待跟进项目的倒计时
下订单后:
你想下订单吗?
序号
订单跟进阶段
订单跟进日期
订单跟进意见
需要跟进的订单
订单待定日期
你跟进了吗?
待跟进的订单倒计时
*请注意,“下订单前”和“下订单后”是父标题。我特别没有合并格,的单位,因为Excel处理数据的主要目的是确保原始数据是干净的,包括但不限于格-style的统一和不容易合并格的单位。将来制作透视表或图表时不会有错误。
2.添加“下拉菜单”表,并根据需要填写下拉菜单列表
3.命名每个下拉列表项:选择下拉菜单项-在左上角的名称框中输入父菜单名。
在Excel中可以找到命名单位格区域的详细方法,以定义单位格区域名称。
使用相同的方法依次命名所有下拉菜单项。
4.返回“详细信息”页面并开始设置下拉菜单:用鼠标选择“客户类型”下的第一个单位格-选择菜单栏“数据”-“数据有效性”-“数据有效性”
5.在弹出的对话框中,选择“设置”-允许“序列”-在来源中输入“=客户类型”-确定
*“客户类型”是我们已经命名的下拉菜单名称
6.“客户类型”下拉菜单已经设置。选择单位A3 格并向下拖动它以复制下拉菜单设置。
7.您也可以选择整个列一起设置:选择“项目后续阶段”下的数据区域,并以相同的方式设置,将源更改为“=项目后续阶段”
8.随意点击本栏中的单位格,可以看到下拉菜单已经设置好了。
9.依次设置所有下拉菜单
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