个人客户管理新利器上线

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零售转型，高新科技为器。招商银行之所以能够成为中国银行业的“零售之王”，互联网金融做为有力武器有目共睹。吉林银行零售变革的第一个三年，遵照“招商银行工作经验、吉行具体”和零售十大新逻辑性，借助重大项目建设，在零售数字化变革众多行业进行大量的探索和实践。伴随着人、财、物等各类资源的不断大量投入，多个重点项目在2023年——吉林银行零售转型第二个三年的关键节点结出硕果，新版本零售CRM系统软件就是其中之一。
吉林银行老版零售CRM系统软件始建成于2016年，因系统架构图陈旧、版本号作用没法更新，已无法支撑零售转型客户营销、深层运营、团队管理的需要。2021年8月，吉林银行运行新版本系统软件功能规划；2021年10月，进行系统整体建设规划并启动系统建设招标；2022年3月，全面启动平台建设；经过5个月需求调查和设计、15个月开发和检测，2023年10月，新版本系统软件WEB手机APP两版全部功能全面上线。
根据对零售CRM系统软件的重构，新版本系统软件共发布10大控制模块、46个一级作用、196个具体功能，完成1万+客户维护保养、27个角色定义，向其他软件给予24个即时访问接口及45个数据库文件。与此同时，引进国内Gbase8a分布式系统，系统软件跑批时长从原来的120min缩短到50min，上千万信息量2秒就可以回应，系统软件运算效率大幅度提高。重新构建之后的系统可提供客户、组织、商品、方式等度的投资决策数据信息，适用子公司品牌化制订考核标准，促进网上、线下门店营销推广连动，产生战略决策、执行和反映的全流程管理。新版本全面的16大功能创新，有效解决零售业务发展趋势缺乏客户数据分析、营销推广、可视化工具的老大难问题。

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6大顾客数据分析工具处理客户资料分散化、没法深入分析的一大难题
新版本系统软件从用户喜好、经济属性、营销推广特性、产品特征等多个方面开发设计481个智能标签，包含投资达人、有房子一族、优秀青年、家里有钱等，标识支持自定义名字、全自动下线、独立归类。业务经理可以通过选定特殊客户群，配对营销战略，实现精准营销，提高销售效率。
新版本设备在参考同行业成功经验前提下，融合吉林银行用户和产品优势，搭建28个经验模型和6个大数据营销实体模型。经验模型包含私募基金投资理财回应、商业保险发展潜力、高流动资金等客户群，根据配对差异化产品及销售话术，完成客户群大数据营销。大数据营销实体模型包含不同层级的顾客流失和指定管辖预警信息，事先预判客户级别，帮助业务经理及时跟踪客户资金趋势，助力客户升星。
新版本正式上线包含商品期满、顾客事情、所属变动、流程处理4大层面的52个提醒功能作用，精确提示各种各样营销推广精准推送创业商机，协助业务经理进行日常运营。在其中，顾客超大金额动账实现实时提示，便捷业务经理第一时间掌握顾客资金流入，切合实际追踪与服务。
新版本系统配置简易查看、自定查看、该行客户查询等服务，有利于业务经理根据多层次筛选客户，探寻营销推广精准推送突破点，提升销售通过率；适用管理者多方位分析客户，精确制订营销战略，创变团队营销推广。
新版本系统配置管户、非管户两版主视图，提升顾客所属管理规范化，防止双头营销推广对客户过多打搅。管户主视图在老版系统软件只有基本资料、拥有商品等信息的前提下，提升客户旅程、资债布局图、价值曲线、经济往来等几种营销内容，适用业务经理高效率盘户，探寻营销推广创业商机，更强为客户提供专业服务项目。非管户主视图仅包含用户基础信息内容，相对高度维护顾客个人隐私。
新版本系统可根据自定搜索、创业商机查找、标识挑选等形式建立客户群，对于不同客户群开展数据分析系统，配对差异化竞争对策，完成A/B检测群聊比照营销推广。与此同时，可按照日产生客群分析汇报，根据查看报告，立即评定不同层级顾客综合性财产变化情况，为分阶段营销推广战绩分析与营销战略复盘总结提供数据支撑。
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5大客户营销专用工具处理客户营销难、无专用工具支撑点的一大难题
新版本系统软件融合吉林银行产品优势与考核维度，结合榜样金融机构优秀商品承揽管理心得，发布商品承揽作用，根据全面了解单一顾客期满额度、商品选购清单、AUM账户余额变化等状况，及时跟踪顾客期满资金流入，协助业务经理搞好期满资产承揽，防止顾客和资源外流。
新版本平台搭建吉林银行第一个财富规划服务平台，可根据客户行里外资产状况，给予资产配置整体规划、资产配置监管、保险规划等业务，出示理财规划建议。在用户商品持有期，可实现不同配备盈利数据分析，为繁杂产品营销策略提供数据支撑，营造资产管理系统化企业形象。
新版本系统软件产品货架融合存款定期、投资理财、股票基金、商业保险、私募基金、储蓄卡、银行信用卡等几种金融业商品信息，完成零售产品经营、维护及查看全面覆盖。与此同时，适用畅销产品配备，宣传海报、市场销售垫块提交，有利于业务经理根据企业个性化需求给予多元化产品和服务。
新版本平台建设专业知识粮库，整合活动推广、品牌宣传、实例提纯等营销物料，为业务经理给予学习资源，创变业务经理销售能力提高。依靠专业知识粮库，构建团队信息交流平台，可以对服务平台原创者信息进行点评，推动团队相互交流、一起成长。
新版本系统软件开发挪动APP版本号，不但包含WEB端全部功能，还开发设计消息提醒、晨夕会拍摄、商品承揽等附加功能，适用苹果、安卓两个电脑操作系统，达到日常歇息日业务经理在家办公必须，为用户提供7*24h“陪伴式”服务项目。从安全考量，手机端禁止使用截图及屏幕录制实际操作，每一个手机绑定唯一移动设备，全面保障数字化资产安全性。
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4大内部结构可视化工具处理管理方面难闭环控制、无数据支持的一大难题
新版本正式上线管理人员驾驶室，后台管理搭建128张统计信息，从管户人、管户组织、业务流程产生组织等多个维度，创变银行理财经理、财私主管等营销团队的精益化管理和考核。与此同时，摆脱数据壁垒，支撑点前面顾客、AUM、团队三大层面指标值可视化分析，既可以展现组织总体指标值完成状况，也可以展现各项性能指标详尽组成与调整发展趋势，完成指标分析及管理决策场景落地，如实反映业务流程工作状态，为各个管理人员管理决策创变。
新版本正式上线营销推广每日任务管理系统，根据自定客户群、大数据营销实体模型收集、独家定制名册导进等形式选定顾客，适用总支系三级管理人员由上而下溶解顾客等级提高、顾客规模扩张、实际商品销售等市场营销计划，打造出从指标设计、计划安排、全过程追踪到结论鉴定的闭环式营销管理体系。
新版本平台搭建电访电销、晨夕会音频、约访方案建立等环节可视化工具，为业务经理给予触客方式，实现营销全过程留迹；为管理人员给予营销推广回检和会议可视化工具，完成精细化管理流程管理。在其中：晨夕会作用不仅支持管理人员开展会议中音频、会议后抽样检验，还能为管理人员给予大会素材内容，节省会议日程时长，提升召开高效率。
新版本同时支持全体人员送诊，完成新顾客引进、总量获客，职工可以借助系统软件查看业绩提升目标完成情况，与此同时，可连动管户业务经理搞好顾客深层运营与维护，进一步做大做强高价值客户经营规模，完成金融机构、职工、顾客互赢。
在新版零售CRM系统软件的支持和加持下，2023年末，吉林银行零售个人用户做到1200多万户，5多万元财富客户做到120多万户，均是创历史新高。下一步，吉林银行将会对新版本零售CRM系统软件不断创新迭代更新，连通手机网银、智能营销平台、社交银行、远程银行等途径，推动实现方式一体化建设，逐渐发布AI助手、战斗驾驶室等服务，打造出业务经理综合性操作台，在重点客户群经营、大数据营销落地式、智能化管理升级等行业重点发力，实现客户、商品、平台的顾客细分高度匹配，变成推动零售业务数字化变革关键神器。
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